Сасаніди, нащадки жрецького роду, здійснили переворот, метою якого було повалення влади узурпаторів і відновлення колишнього держави на основі колишньої релігії — Зороастризму.

Войовничі Сасаніди проголосили себе спадкоємцями стародавніх ахеменідських царів. Ардашир I був ревним прихильником зороастризму і не занадто толерантним по відношенню до інших релігій.

Між Сасанидами і Римською імперією йшла майже безперервна війна. Ардаширу I вдалося відновити давні кордону Ірану, але реальне розширення держави почалося при його прямому спадкоємця Шапуре I, коли рубежі держави просунулися до західних районів Китаю і включали також Закавказзі і Пенджаб.

Шапур I боровся з римлянами, і йому навіть вдалося полонити римського імператора Валеріана. З тих пір Сасаніди вели постійні війни з Римом, а потім і з Візантією. При Сасанидах в Ірані отримали розвиток міста і зміцнилася центральна влада. Тоді ж з’явилася офіційна релігія – зороастризм, утвердилася чотириступінчаста система адміністративного поділу суспільства на чотири стани.

В епоху Сасанідів в Іран проникло християнство, проти якого, однак, виступило зороастрийское жрецтво, і з’явилися такі опозиційні релігійні рухи, як маніхейство і маздакизм.

Але з приходом до влади боягузливих і легкодухих шахов розбіжності між воєначальниками основних армій розхитали і послабили цю владу. Тривала війна Хосро Парвіза з римлянами ні Заході, а також труднощі, що виникали у воїнів на іншому фронті — при обороні країни від диких племен зі Сходу, зовсім знесилили іранську армію, посіяли насіння подальшого занепаду Сасанідів.

1 червня 637 року близько Ал-Хіри, на півдні сучасного Іраку, відбулася історична битва між військами Сасанідської імперії і шеститисячним військом арабів-мусульман на чолі з Саадом ібн Абу-Вакха-сої, сподвижником пророка Мухаммеда. Армії Сасанідів була розгромлена і доля імперії Сасанідів була вирішена, і Ірак, величезна країна на берегах Тигру та Євфрату, відразу стала володінням арабського халіфату.

Зі смертю останнього з Сасанідів, закінчився перший етап історії Ірану . В 651 році, держава Сасанідів остаточно переходить під владу халіфату. Араби захоплюють Мервский оазис і доходять до Амудар’ї. У різних частинах Ірану спалахують слабкі спроби опору новій владі, але вони жорстоко придушуються.

З тих пір Сонце слави Перської імперії зайшло, а велич його імені і могутності згасло. Ісламський прапор з півмісяцем зайняв місце Кавианского прапори на баштах, фортечних валах і шахські замках. Замість шахів стали сидіти халіфи, місце Ахуры в серцях людей зайняв Аллах, місце Зартошта — Мохаммад, місце Авести — Коран.

Войовничі Сасаніди — місто фортеця в Дербенті